LA FINANCIACIÓN ESTRATÉGICA CIERRA $ 105 MILLONES EN LA TITULIZACIÓN INAUGURAL; EXPANDIBLE A $ 500 MILLONES

NEW YORK, NY– Strategic Funding, a leading provider of financing to small and medium-sized businesses, today announced that it has closed the issuance and sale of $105 million of fixed-rate, asset-backed notes in a 144a private securitization. The facility has a 3-year revolving period, a 5-year legal final, and is expandable to $500 Million. The notes were issued from a wholly-owned subsidiary of Strategic Funding, SFS Asset Securitization LLC, and consist of four classes. The senior class of notes has a rating of “A- (sf)” by Kroll Bond Rating Agency (KBRA). Guggenheim Securities served as sole structuring advisor and sole initial purchaser of the notes.

"La titularización nos dará una mayor flexibilidad que nos permitirá continuar con nuestro rápido crecimiento y al mismo tiempo ofrecer productos de financiamiento superior a las pequeñas empresas", dijo Andrew Reiser, Director Ejecutivo de Strategic Funding. "Es una confirmación de nuestro modelo de negocio y madurez".

La titulización representa la primera emisión de valores respaldados por activos de Strategic Funding desde la creación de la compañía en 2006. Las notas están garantizadas por un conjunto de préstamos y acuerdos de financiamiento basados en ingresos para pequeñas y medianas empresas. Esta nueva instalación permitirá a la financiación estratégica ampliar sus operaciones, al tiempo que amplía su cartera de productos financieros para pequeñas y medianas empresas en todo el país.

“El espacio de financiamiento para pequeñas empresas habilitado por la tecnología está innovando rápidamente para llegar a un grupo más amplio de empresas dignas de crédito. Esta titulización, y el interés que hemos visto de los inversionistas de primer nivel, demuestra que con los procesos que hemos establecido, el financiamiento basado en ingresos puede ser una clase de activos confiable para los inversionistas ", dijo el Director de Operaciones de Strategic Funding, Benjamin Johnston.

SOBRE LA FINANCIACIÓN ESTRATÉGICA

Fundada en 2006 y con sede en Nueva York, Strategic Funding ha sido reconocida por los clientes y la industria como uno de los nombres más confiables y respetados en la financiación de pequeñas empresas. Con opciones de financiamiento flexibles, Strategic Funding brinda a las pequeñas empresas el capital de trabajo que necesitan para aprovechar las oportunidades y crecer. Para obtener más información, visite www.sfscapital.com

Las notas no están registradas bajo la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933, según enmendada (la "Ley de Valores"), o cualquier ley de valores del estado, y no se pueden ofrecer ni vender en los Estados Unidos sin registro o una exención aplicable de, o Una transacción no sujeta a, requisitos de registro. Las notas se ofrecieron solo a compradores institucionales calificados según la Regla 144A y a personas fuera de los Estados Unidos conforme a la Regulación S de la Ley de Valores. Este comunicado de prensa no constituirá una oferta de venta o la solicitud de una oferta de venta de notas, ni constituirá una oferta, solicitud o venta en ninguna jurisdicción en la que, o a ninguna persona a la cual, dicha oferta o solicitud o la venta es ilegal.


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